野村:碧桂园服务上半年业务并不令人振奋 降目标价至10.8港元
2023-08-30 15:43:14 来源:观点地产网
(资料图片仅供参考)
观点网讯:8月30日,野村证券发表报告指,碧桂园服务上半年业务并不令人振奋,维持中性评级,目标价由13港元下调至10.8港元。
据悉,碧桂园服务上半年收入同比跌3%,纯利同比跌9%,多项业务收入倒退,包括社区增值服务跌11%、非业主增值服务跌32%,城市服务跌9%,公司毛利率24.9%,同比收窄2个百分点,主要因为社区增值服务及非业主增值服务毛利率,分别下跌11及14个百分点。
基于同系公司碧桂园面临销售困难,碧桂园服务亦未曾单独大规模扩充并达到高盈利能力,野村相信基本因素短期内难以逆转。
关键词: